El planificador hace cosas por ti a la hora fijada: te recuerda algo a ti o a un compañero, conecta una llamada, escribe en un chat o inicia una conferencia con todo un grupo.
Está en el portal en CRM → Reminders & Tasks y en la pestaña Tasks del teléfono web: es la misma lista. Los botones del portal están por ahora en inglés; aquí aparecen tal como los verás.
El calendario
El planificador se abre como un calendario mensual. Cada día muestra hasta tres tareas; si hay más, en la esquina inferior izquierda del día aparece +N.
- Clic en un día: lo muestra como lista corta — hora, título, qué hace y para quién.
- Clic en una tarea: la abre. Una tarea ya ejecutada se abre solo para consultarla.
- + junto a la fecha programa una tarea nueva para ese día.
- Los botones sobre el calendario —All, Scheduled, Done, Failed, Cancelled— filtran el calendario y la lista.
Programar una tarea
- Pulsa Schedule task.
- Escribe un Title y elige When.
- En What to do, elige la acción (ver abajo) y para quién es.
- En Repeat, deja once o elige daily, weekly (marca los días, por ejemplo lunes, martes y miércoles) o monthly. Debajo verás las próximas fechas escritas.
- Pulsa Schedule.
Si falta algo, el motivo aparece junto al botón.
Qué puede hacer una tarea
| Acción | Qué pasa |
|---|---|
| ⏰ Reminder popup | Aparece una ventana en la pantalla y llega un mensaje al chat. Si nadie confirma en 5 minutos, el sistema llama. |
| 📞 Call | A la hora fijada el sistema llama a quien realiza la llamada; tras pulsar 1 lo conecta con la otra persona. |
| 💬 Chat message | Un mensaje va a una persona o al chat de un grupo. |
| 🎧 Audio conference / 📹 Group video conference | La conferencia empieza y todos los invitados reciben una llamada o una invitación. |
Llamadas a un número externo
En una tarea 📞 Call, en Whom we call elige An outside number y escribe el número con el prefijo del país. Primero te llaman a ti; tras el 1, la llamada sale como una llamada saliente normal de tu extensión: con tu número, los límites y precios de tu plan.
A quién se invita a una conferencia
- Group: todos los que están en el grupo (un departamento o tu propio grupo de contactos) cuando empieza la conferencia. Quien se añada después también recibe la invitación. Leave some out quita a personas concretas.
- Pick by hand: solo las personas que elijas.
Escenario de recordatorio
En More: scenario, chat buttons, voice, call text, el Reminder scenario decide cuánto insiste el sistema:
- Вікно + чат, через 5 хв дзвінок (ventana + chat, llamada a los 5 min): el habitual.
- Лише дзвінок (solo llamada): una llamada enseguida, sin ventana ni mensaje.
Cada paso siguiente solo ocurre si nadie confirmó el anterior.
Repetir una tarea pasada: Clone
Abre una tarea pasada en el calendario y pulsa Clone. Se abre el mismo formulario ya rellenado —acción, personas, texto, repetición— con la hora movida a la próxima igual. Cambia lo que necesites y pulsa Schedule. No se crea nada hasta que lo hagas.
Cómo fue
El estado junto a una tarea abre su historial: quién recibió la ventana, quién leyó el mensaje, quién contestó la llamada y por qué una llamada no se conectó (ocupado, sin respuesta, número no disponible, no permitido por saldo o límites).
Quién ve qué
- Los administradores y gestores de la empresa ven todas sus tareas.
- Los demás ven las tareas en las que participan y solo pueden cambiar y borrar las suyas.
Actualizado: 19 de octubre de 2026