Планувальник робить справи за вас у призначений час: нагадує вам чи колезі, з’єднує дзвінок, пише в чат або починає конференцію з усією групою.
Він є в порталі в розділі CRM → Нагадування та задачі і у вкладці Задачі вебтелефона — це той самий список.
Календар
Планувальник відкривається календарем на місяць. У дні видно до трьох задач; якщо їх більше, у нижньому лівому куті дня стоїть лічильник +N.
- Клік по дню — день коротким списком: час, назва, що робить і для кого.
- Клік по задачі — вона відкривається. Задача, що вже виконалась, відкривається лише для перегляду — видно, якою саме вона була.
- + біля числа — нова задача на цей день.
- Кнопки над календарем — Усі, Заплановано, Виконано, Помилка, Скасовано — фільтрують і календар, і список.
Запланувати задачу
- Натисніть Запланувати задачу.
- Вкажіть Назву і Коли.
- У блоці Що зробити оберіть дію (дивіться нижче) і для кого вона.
- У блоці Повтор залиште одноразово або оберіть щодня, щотижня (позначте дні, наприклад понеділок, вівторок і середу) чи щомісяця. Під полем одразу видно наступні дати.
- Натисніть Запланувати.
Якщо чогось бракує, причина написана біля кнопки — кнопка не просто сіра.
Що може задача
| Дія | Що відбувається |
|---|---|
| ⏰ Спливне нагадування | На екрані з’являється вікно і приходить повідомлення в чат. Якщо за 5 хвилин ніхто не підтвердив — система дзвонить. |
| 📞 Дзвінок | У призначений час система дзвонить тому, хто дзвонить; після натискання 1 з’єднує з іншою людиною. |
| 💬 Повідомлення в чат | Повідомлення йде людині або в чат групи. |
| 🎧 Аудіоконференція / 📹 Групова відеоконференція | Конференція починається, і всі запрошені отримують дзвінок або запрошення. |
Дзвінок на зовнішній номер
У задачі 📞 Дзвінок у полі Кому дзвонимо оберіть Зовнішній номер і введіть номер з кодом країни. Спершу дзвонять вам; після 1 дзвінок іде як звичайний вихідний з вашого екстеншена — з вашим номером, лімітами й цінами вашого тарифу.
Кого запрошено на конференцію
- Група — усі, хто в групі (відділ або ваша група контактів) у момент старту. Кого додали в групу пізніше — теж отримає запрошення. Виключити окремих прибирає окремих людей.
- Вибрати вручну — лише ті, кого ви обрали.
Сценарій нагадування
У блоці Додатково: сценарій, кнопки в чаті, голос, текст дзвінка Сценарій нагадування визначає, наскільки наполегливо система нагадує:
- Вікно + чат, через 5 хв дзвінок — звичайний.
- Лише дзвінок — одразу дзвінок, без вікна й повідомлення.
Кожен наступний крок спрацьовує лише тоді, коли попередній ніхто не підтвердив.
Повторити минулу задачу — «Клонувати»
Відкрийте минулу задачу в календарі й натисніть Клонувати. Відкриється та сама форма з усім заповненим — дія, люди, текст, повтор, — а час переставлено на найближчу таку годину. Змініть, що треба, і натисніть Запланувати. Доки не натиснете — нічого не створюється.
Як усе пройшло
Статус біля задачі — Виконано, Помилка чи як відреагували люди — відкриває її хронологію: хто отримав вікно, хто прочитав, хто відповів на дзвінок і чому дзвінок не з’єднався (зайнято, не відповів, номер недоступний, не дозволено балансом чи лімітом).
Хто що бачить
- Адміністратори й менеджери компанії бачать усі задачі компанії.
- Решта бачить задачі, в яких бере участь, а змінювати й видаляти може лише свої.
Оновлено: 19 жовтня 2026 р.